ブライアン・エプスタインがマネジャーとなりビートルズ米国ツアーの前座も務めたサークル（名づけ親はジョン・レノン!!）のセカンド・アルバム。ビートルズのカヴァー‘I'm Happy Just To Dance With You’のサイケなアレンジがナチュラルなトリップ感を醸し出しています。静かめでメロディアスな美しい曲が多く、ソフト・ロックの名盤と呼ばれている素晴らしい一枚。
[A] 1. Don't Cry, No Fears, No Tears Comin' Your Way 2. The Visit (She Was Here) 3. Weight Of Your Words 4. I Wish I Could Be Here 5. It Doesn't Matter Anymore 6. Two Rooms
[B] 1. Our Love Affair's In Question 2. I'm Happy Just To Dance With You 3. Problem Child 4. Please Don't Ever Leave Me 5. I'm Not Sure What I Wanna Do
