ソングリスト

• 1. カリフォルニア・モンタージュ - ヤング・ホルト・アンリミテッド
• 2. ディス・ラヴ・イズ・リアル - ジャッキー・ウィルソン
• 3. ギヴ・イット・アウェイ - シャイ・ライツ
• 4. ストップ、ルック・アンド・リッスン - バーバラ・アクリン
• 5. ホエア・ウッド・アイ・ゴー - ジンジ・ジェイムス
• 6. アイ・ハド・イット・オール・ザ・タイム - タイロン・ディヴィス
• 7. コルコバード - バーバラ・アクリン
• 8. アイム・ゴナ・メイク・ユー・ラヴ・ミー - シャイ・ライツ
• 9. ウィスパーズ - アーマ・フランクリン
• 10. シュガー・シュガー - ウィリー・ヘンダーソン
• 11. ルック・オブ・ラヴ - バーバラ・アクリン
• 12. ゴー・ウィズ・ラヴ - バーバラ・アクリン
• 13. サニー - ヤング・ホルト・トリオ
• 14. アップタイト - ジャッキー・ウィルソン&カウント・ベイシー
• 15. ガール・アイ・ニード - アーチスティックス
• 16. ラヴ・ジ・ワン・ユーアー・ウィズ - ハーマン
• 17. シンス・ユー・ショウド・ミー・ハウ・トゥ・ビー・ハッピー - ジャッキー・ウィルソン
• 18. ストレイト・アヘッド - ヤング・ホルト・アンリミテッド