12インチでシングル・カットされクラブ・クラシックスとして安定した人気を持つ"Tell Me (How It Feels)"、"You're My Last Chance"、"I Can't Let You Go"の他、全編がクワイエット・ストーム系のミディアムで纏められ、女性ヴォーカルを引き立てるクールな質感のサウンドに、UKらしいポップでジャジーなテイストも無理なく取り入れられている。中でもギターのカッティングと揺れるようなリズムが印象的なライト・メロウ・ファンク"I'm Available"はアルバムのハイライトといえる名曲。
今回のCD化にあたってオリジナルUK盤(TEN RECORDS)の収録ヴァージョンである"Tell Me (How It Feels)"のエクステンデッドを追加。さらにボーナス・トラックとしてFACTORY RECORDSから82~83年にリリースした初期音源を3曲収録。アルバム本体の時期とはヴォーカルを始めメンバーの大半が異なり、サウンドも実験的なエレクトロ・ファンクですが、マンチェスター出身の彼ら、やはり元々はそこか!と妙に納得。
1. Tell Me (How It Feels)
2. Never Give Up On You
3. You're My Last Chance
4. Abandon Love
5. Children Of The Night
6. Look I've Heard
7. I Can't Let You Go
8. Smiling Eyes
9. I'm Available
10. Let's Celebrate
11. Tell Me how It Feels (Extended Remix)
12. Express
13. Look Into My Eyes
14. Cool As Ice (Jellybean Mix)