With The Special Guest:
国分友里恵 (vo on A8,9)
藤井 "McVouty" 康一 (vo on B5)
松竹谷 "Last Hepcat" 清 (vo on B5)
湯川 "Hot Liver" 治往 (per A4,B6)
Side A1. Things Ain't Waht They Used to Be
Side A2. 齢には勝てないぜ
Side A3. 最後まで楽しもう
Side A4. 顔のシワ *
Side A5. しかしまあ何だなあ
Side A6. パッチグー
Side A7. Let Your Hair Down 登場 Theme
Side A8. I Can Dream, Can't I
Side A9. Do You Ever Think of Me * 退場 Theme
Side B1. 道徳 Hop
Side B2. Big 盆 Boogie *
Side B3. 極楽パパ
Side B4. 飲むのはやめとこう 登場 Theme
Side B5. Just Gigollo / I Ain't Got Nobody *
Side B6. Latin medley of the fascination: 嫁の里帰り / 誰がマンボに "ウッ!!" をつけた
Side B7. 知らぬまに心さわぐ "You Brought a New Kind of Love" 退場 Theme
Side B8. 高田馬場へ "Loosiana"
Side B9. ほんじゃね
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