バックは､当時の専属であったトリオ･モコトー｡そしてジョゼ･ブリアモンチ､ホジェリオ･ドゥープラといった､当時気鋭の名アレンジャーが一翼を担い､ボサ･ノヴァ･テイストから派生した新しいグルーヴィ･サウンドが誕生した記念碑｡#5 PAIS TROPICAL, #10 QUE PENAといった代表曲の初期テイクが最高｡
1. Criola
2. Domingas
3. Cade Tereza
4. Barbarella
5. Pais Tropical
6. Take It Easy My Brother Charles
7. Descobri Que Sou Um Anjo
8. Bebete Vaobora
9. Quem Foi Que Roubou A Sopeira de Porcelona Chinese Que a Vovo Ganhou da Baronesa
10. Que Pena
11. Charies 45
