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Disc 1
1. ロウ・グルーヴィン - ジョー・モリス
2. ザット・オールド・ブラック・マジック - タイニー・グラムス
3. アニー・ローリー - タイニー・グラムス
4. ミッドナイト・スペシャル - タイニー・グラムス
5. アップルジャック - ジョー・モリス
6. コール・スロー - フランク・カリー
7. ドリンキン・ワイン・スポ・ディー・オ・ディー - スティック・マギー
8. ソー・ロング - ルース・ブラウン
9. アイル・ゲット・アロング・サムハウ - ルース・ブラウン
10. ヘイ・リトル・ガール - プロフェッサー・ロングヘア
11. マルディ・グラス・イン・ニューオーリンズ - プロフェッサー・ロングヘア
12. ティー・ナー・ナー - ハリー・ヴァン・ウォールズ
13. ダニー・ボーイ - アル・ヒブラー
14. エニータイム・エニープレイス・エニーホエア - ジョー・モリス
15. ティアドロップス・フロム・マイ・アイズ - ルース・ブラウン
16. ワン・モンキー・ドント・ストップ・ノー・ショー - スティック・マギー
17. ドント・ユー・ノウ・アイ・ラヴ・ユー - クローヴァーズ
18. シュドゥント・アイ・ノウ - カーディナルズ
19. チル・イズ・オン - ジョー・ターナー
20. チェインズ・オブ・ラヴ - ジョー・ターナー
21. フール・フール・フール - クローヴァーズ
22. ワン・ミント・ジュレップ - クローヴァーズ
23. ホィール・オブ・フォーチューン - カーディナルズ
24. スウィート・シックスティーン - ジョー・ターナー
25. ファイヴ・テン・フィフティーン・アワーズ・オブ・ラヴ - ルース・ブラウン
26. ガトーズ・グルーヴ - ウィリス・ジャクソン
Disc 10
1. ステップ・バイ・ステップ - クラーレンス・アンド・ザ・カルヴァン
2. エヴリバディ・メイクス・ア・ミステイク・サムタイムス - ロイ・アーリントン
3. (ザップ!パウ!)ドゥ・ザ・バットマン - ゲイト・ウェズレイ・アンド・バンド
4. ヘルプ・ミー・パート2 - レイ・シャープ
5. ソック・イット・トゥ・エム JB パート2 - レックス・ガーヴィン
6. マイ・ラヴ・イズ・ゲッティング・ストロンガー - クリフ・ノーブルズ
7. ショウ・ストッパー - カシミアズ
8. ハウ・ダズ・イット・フィール - ボビー・ウーマック
9. サム・カインド・オブ・ワンダフル - ソウル・ブラザ-ズ・シックス
10. フィード・ザ・フレイム - テッド・テイラー
11. 僕のベイビーに何か? - スウィート・インスピレイションズ
12. アイル・トライ・ハーダー - ローレンス・アンド・ザ・アラビアンズ
13. ザッツ・ハウ・イット・フィールズ - ソウル・クラン
14. グッド・ラヴ・ゴーン・バッド - アンバサダーズ
15. ドント・サイ・ザ・ペイパー・ベイビー(アイ・ウォント・ユー・バック) - ジミー・デルフス
16. コール・オン・ミー - ディネルズ
17. プリーズ・ドント・ディザート・ミー・ベイビー - グローリア・ウォーカー・アンド・ザ・シェヴェルズ
18. セクシー・コーヒー・ポット - トニー・アルヴォン・アンド・ザ・ベル・エアーズ
19. ユー・ハート・ミー・フォー・ザ・ラスト・タイム - オーティス・クレイ
20. ワン・ナイト・イズ・オール・アイ・ニード - ペギー・スコット
21. ラヴ・イズ・ゴーン - リチャード・マークス
22. ホールド・オン - ジェイムス・カー
23. スピニン・トップ - ムーヴィング・ヴァイオレイション
24. ユー・トゥック・マイ・ラヴ - ニュー・ファウンデイションズ
25. ワイルド・アズ・ア・タイガー - ザ・アイズレー・ブラザーズ
Disc 2
1. ティンガリン - クローヴァーズ
2. ダディ・ダディ - ルース・ブラウン
3. ミッドナイト・アワー - レイ・チャールズ
4. ベガー・フォー・ユア・キッセズ - ダイヤモンズ
5. ママ・ヒー・トリーツ・ユア・ドーター・ミーン - ルース・ブラウン
6. グッド・ラヴィン - クローヴァーズ
7. ワイルド・ワイルド・ヤング・メン - ルース・ブラウン
8. メス・アラウンド - レイ・チャールズ
9. ハニー・ハッシュ - ジョー・ターナー
10. ソウル・オン・ファイア - ラヴァーン・ベイカー
11. マニー・ハニー - クライド・マクファター&ドリフターズ
12. ラヴィー・ダヴィー - クローヴァーズ
13. サッチ・ア・ナイト - クライド・マクファター&ドリフターズ
14. ティピティナ - プロフェッサー・ロングヘア
15. ホワイト・クリスマス - クライド・マクファター&ドリフターズ
16. ハニー・ラヴ - クライド・マクファター&ドリフターズ
17. ホワッチャ・ゴナ・ドゥー - クライド・マクファター&ドリフターズ
18. シェイク・ラトル&ロール - ジョー・ターナー
19. シュ・ブーン - コーズ
20. オー・ホワット・ア・ドリーム - ルース・ブラウン
21. ジャム・アップ - トミー・リッジリー
22. アフター・ザ・ライツ・ゴー・ダウン・ロー - アル・ヒブラー
23. トゥモロー・ナイト - ラヴァーン・ベイカー
24. トゥウィードル・ディー - ラヴァーン・ベイカー
25. アイ・ゴット・ア・ウーマン - レイ・チャールズ
26. グリーンバックス - レイ・チャールズ
Disc 3
1. ドア・イズ・スティル・オープン - カーディナルズ
2. フリップ・フロップ&フライ - ジョー・ターナー
3. ア・フール・フォー・ユー - レイ・チャールズ
4. ジス・リトル・ガ-ル・オブ・マイン - レイ・チャールズ
5. プレイ・イット・フェア - ラヴァーン・ベイカー
6. アドラブル - ドリフターズ
7. スモーキー・ジョーズ・カフェ - ロビンズ
8. ルビー・ベイビー - ドリフターズ
9. イン・パラダイス - クッキーズ
10. チキン・アンド・ホークス - ジョー・ターナー
11. デヴィル・オア・エンジェル - クローヴァーズ
12. こぼれる涙 - レイ・チャールズ
13. ハレルヤ・アイ・ラヴ・ハー・ソー - レイ・チャールズ
14. ジム・ダンディ - ラヴァーン・ベイカー
15. ダウン・イン・メキシコ - コースターズ
16. コリーヌ・コリーナ - ジョー・ターナー
17. トレジャー・オブ・ラヴ - クライド・マクファター
18. ラヴ・ラヴ・ラヴ - クローヴァーズ
19. イッツ・トゥー・レイト - チャック・ウィリス
20. ロンリー・アヴェニュー - レイ・チャールズ
21. シンス・アイ・メット・ユー・ベイビー - アイヴォリー・ジョー・ハンター
22. ラッキー・リップス - ライ・クーダー
23. ウィズアウト・ラヴ - クライド・マクファター
24. フールズ・フォール・イン・ラヴ - ドリフターズ
25. ミッドナイト・スペシャル・トレイン - ジョー・ターナー
26. エンプティー・アームス - アイヴォリー・ジョー・ハンター
27. C.C.ライダー - チャック・ウィリス
28. サーチン - コースターズ
Disc 4
1. ヤング・ブラッド - コースターズ
2. ミスター・リー - ボベッツ
3. ロング・・ロンリー・ナイツ - クライド・マクファター
4. ベティー&デュプリー - チャック・ウィリス
5. ホワット・アム・アイ・リヴィング・フォー - チャック・ウィリス
6. ハング・アップ・マイ・ロックン・ロール・シューズ - チャック・ウィリス
7. ヤキティー・ヤック - コースターズ
8. ラヴァーズ・クェスチョン - クライド・マクファター
9. アイ・クライド・ア・ティアー - ラヴァーン・ベイカー
10. ザ・ライト・タイム - レイ・チャールズ
11. チャーリー・ブラウン - コースターズ
12. ホワッド・アイ・セイ - レイ・チャールズ
13. ゼアー・ゴーズ・マイ・ベイビー - ドリフターズ
14. アロング・ケイム・ジョーンズ - コースターズ
15. レット・ザ・グッタイムズ・ロール - レイ・チャールズ
16. ポイズン・アイヴィ - コースターズ
17. ダンス・ウィズ・ミー - ドリフターズ
18. ジャスト・フォー・ア・スリル - レイ・チャールズ
19. ディス・マジック・モーメント - ドリフターズ
20. ラスト・ダンスは私に - ドリフターズ
21. ショッピング・フォー・クロウズ - コースターズ
22. スパニッシュ・ハーレム - ベン・E.キング
23. ヤング・ボーイ・ブルース - ベン・E.キング
24. スタンド・バイ・ミー - ベン・E.キング
25. ジー・ウィズ - カーラ・トーマス
26. セイヴド - ラヴァーン・ベイカー
27. ジャスト・アウト・オブ・リーチ - ソロモン・バーク
Disc 5
1. リトル・エジプト - コースターズ
2. アモール - ベン・E.キング
3. ラスト・ナイト - マー・キーズ
4. アイム・ブルー(ゴン・ゴン・ソング) - ジ・アイケッツ
5. ユー・ドント・ミス・ユア・ウォーター - ウィリアム・ベル
6. アイ・ファウンド・ラヴ - ファルコンズ
7. クライ・トゥ・ミー - ソロモン・バーク
8. ドント・プレイ・ザット・ソング - ベン・E.キング
9. グリーン・オニオンズ - ブッカー・T.&MG’s
10. アップ・オン・ザ・ルーフ - ドリフターズ
11. シー・シー・ライダー - ラヴァーン・ベイカー
12. アイ (フー・ハヴ・ナッシング) - ベン・E.キング
13. イフ・ユー・ニード・ミー - ソロモン・バーク
14. ジーズ・アームス・オブ・マイン - オーティス・レディング
15. ハロー・ストレンジャー - バーバラ・ルイス
16. オン・ブロードウェイ - ドリフターズ
17. ジャスト・ワン・ルック - ドリス・トロイ
18. マッシュ・ポテト - ナット・ケンドリック & ザ・スワンズ
19. ダンス天国 - クリス・ケナー
20. ウォーキン・ザ・ドッグ - ルーファス・トーマス
21. リリース・ミー - エスター・フィリップス
22. マーシー・マーシー - ドン・コヴェイ
23. 渚のボードウォーク - ドリフターズ
24. アンド・アイ・ラヴ・ヒム - エスター・フィリップス
25. ホールド・ホワット・ユーヴ・ガット - ジョー・テックス
26. ミスター・ピティフル - オーティス・レディング
27. ベイビー・アイム・ユアーズ - バーバラ・ルイス
Disc 6
1. ティーズィン・ユー - ウィリー・ティー
2. ゴット・トゥ・ゲット・ユー・オフ・マイ・マインド - ソロモン・バーク
3. アイ・ウォント・トゥ(ドゥ・エヴリシング・フォー・ユー) - ジョー・テックス
4. 愛しすぎて - オーティス・レディング
5. スィート・ウーマン・ライク・ユー - ジョー・テックス
6. イン・ザ・ミッドナイト・アワー - ウィルソン・ピケット
7. シー・ソー - ドン・コヴェイ
8. リスペクト - オーティス・レディング
9. ユー・ドント・ノウ・ライク・アイ・ノウ - サム&デイヴ
10. 男が女を愛する時 - パーシー・スレッジ
11. 634-5789 - ウィルソン・ピケット
12. ホールド・オン - サム&デイヴ
13. クール・ジャーク - キャピトルズ
14. ネイバー・ネイバー - ジミー・ヒューズ
15. ダンス天国 - ウィルソン・ピケット
16. ノック・オン・ウッド - エディ・フロイド
17. トライ・ア・リトル・テンダネス - オーティス・レディング
18. ムスタング・サリー - ウィルソン・ピケット
19. 僕のベイビーに何か? - サム&デイヴ
20. スウィート・ソウル・ミュージック - アーサー・コンレイ
21. 貴方だけを愛して - アレサ・フランクリン
22. ドゥ・ライト・ウーマン・ドゥ・ライト・マン - アレサ・フランクリン
23. ショー・ミー - ジョー・テックス
24. トランプ - オーティス&カーラ
25. ファンキー・ブロードウェイ - ウィルソン・ピケット
26. ヒップハグハー - ブッカー・T.&MG’s
27. ソウル・マン - サム&デイヴ
Disc 7
1. リスペクト - アレサ・フランクリン
2. ナチュラル・ウーマン - アレサ・フランクリン
3. ソウル・フィンガー - バーケイズ
4. ベイビー・アイ・ラヴ・ユー - アレサ・フランクリン
5. スキニー・レッグス・アンド・オール - ジョー・テックス
6. チェイン・オブ・フールズ - アレサ・フランクリン
7. アイム・イン・ラヴ - ウィルソン・ピケット
8. メンフィス・ソウル・ステュー - キング・カーティス
9. シンス・ユーヴ・ビーン・ゴーン - アレサ・フランクリン
10. ドック・オブ・ベイ - オーティス・レディング
11. タイトン・アップ - アーチー・ベル&ドレルズ
12. スリップ・アウェイ - クラレンス・カーター
13. シンク - アレサ・フランクリン
14. トゥー・ウィーク・トゥ・ファイト - クラレンス・カーター
15. キャン・アイ・チェンジ・マイ・マインド - タイロン・デイヴィス
16. 愛は面影の中に - ロバータ・フラック
17. テイク・ア・レター・マリア - R.B.グリーヴス
18. レイニー・ナイト・イン・ジョージア - ブルック・ベントン
19. ゲットー - ダニー・ハサウェイ
20. ダーン・バック・ザ・ハンズ・オブ・タイム - タイロン・デイヴィス
21. コンペアード・トゥ・ホワット - レス・マッキャン&エディ・ハリス
22. コール・ミー - アレサ・フランクリン
Disc 8
1. ドント・プレイ・ザット・ソング - アレサ・フランクリン
2. プレシャス・プレシャス - ジャッキー・ムーア
3. グルーヴ・ミー - キング・フロイド
4. パッチズ - クラレンス・カーター
5. ドント・ノック・マイ・ラヴ - ウィルソン・ピケット
6. ファンキー・ナッソー - ビギニング・オブ・ジ・エンド
7. ラヴ・アンド・ヘイト - パースエイダーズ
8. ロック・ステディ - アレサ・フランクリン
9. デイ・ドリーミング - アレサ・フランクリン
10. きみの友だち - ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ
11. クリーン・アップ・ウーマン - ベティ・ライト
12. フィラデルフィラより愛をこめて - スピナーズ
13. やさしく歌って - ロバータ・フラック
14. 恋人は何処に - ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ
15. いつもあなたと - スピナーズ
16. 愛のためいき - ロバータ・フラック
17. ワン・オブ・ア・カインド(ラヴ・アフェアー) - スピナーズ
18. サイドショウ - ブルー・マジック
19. マイティ・ラヴ - スピナーズ
20. ラヴ・ウォント・レット・ミー・ウェイト - メジャー・ハリス
Disc 9
1. グッドナイト・アイリーン - レッドベリー
2. レッツ・ゲット・トゥゲザー・アンド・マイク・サム・ラヴ - ジミー・ルイス
3. ウィア・ゴナ・ウィグル - ジミー・ルイス
4. フレディ - カーメン・テイラー・アンド・ザ・ボレロス
5. ウェイト・ベイビー - リトル・ジョニー・ジョーンズ
6. ヘイ・バーテンダー - フロイド・ディクソン
7. プライス・オブ・ラヴ - ビリー・ナイチンゲール
8. ユー・ティックル・ミー・ベイビー - ロイヤル・ジョーカーズ
9. サムバディ・テイク・ミー - ジミー・グリフィン
10. ハッピー・アンド・ゲイ - キャステルズ
11. (ウェイク・アップ)ミス・リップ・ヴァン・ウィンクル - ティブスブラザーズ
12. ビップ・バップ・ブップ - プリティ・ボーイ
13. ジーニ・ジーニ - プリティ・ボーイ
14. ホワイル・ウォーキング - ファビュライルス
15. ラックエム・バック - ウォルター・スプリッグス
16. エヴリデイ、エヴリ・ウェイ(アイル・オールウェイズ・ビー・イン・ラヴ・ウィズ・ユー - ハリウッド・フレイムズ
17. ランブル・タンブル - マッド・マン・テイラー
18. ツイスト・アンド・シャウト - トップ・ノーツ
19. シーズ・マイ・ハーツ・デザイア - オハイオ・アンタッチャブルズ
20. マイ・マン・ヒーズ・ア・ラヴィン・マン - ベティ・ラヴェット
21. ピストル・パッキン・ママ - ハイ・キーズ
22. モンタージュ・テーマ・パート・ツー - マグニフィセント・モンタージュ
23. アイ・ウォント・トゥ・ノウ - マール・スピアーズ・アンド・ザ・トリーツ
24. ビーティング・オブ・マイ・ハート - ドレルズ
25. ザッツ・ハウ・ハートエイクス・アー・メイド - パティ・ラベル&ザ・ブルーベルズ
26. アイ・ファウンド・ア・ラヴ・オー・ホワット・ア・ラヴ - ジョー・アン・アンド・トロイ
27. ウィ・キャント・ビリーヴ・ユアー・ゴーン - ボビー・ハリス
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