西海岸ポップサイケを代表するバンドのメジャー2作目(通算3作目)。前作同様マークレー&ダン&ショーンのハリス三兄弟が中心となり制作されておりますが、スペシャル・サンクス欄にマイケル・ロイドの名前も。凝ったエフェクトが炸裂する冒頭の"IN THE ARENA"、東洋嗜好が垣間見れる"BUDDA"、"SMELLS OF INSENCE"などカラフルでトリッピーなサイケらしいサイケが楽しめます。ボーナス2曲追加。