フランク・ロソリーノのベツレヘム音源を編集したもの。
「I PLAY TROMBONE」より6曲、「JAZZ CITY PRESENTS BETHLEHEM JAZZ SESSION」より1曲、「CHARLY MARIANO SEXTET」より4曲、「MAX BENNET QUINTET」より3曲、「THE COMPOSITION OF BOBBY SCOTT VOL.2」より1曲を収録。

FRANK ROSOLINO(tb),SONNY CLARK(p),CHARLY MARIANO(as),JIMMY GIUFFRE(bs)etc.