1. Timeless Affection~Foreplay~
2. Keep it Rock
3. Soul Mate~君がいるから~(ニッカウヰスキー「ブラックニッカクリアブレンド」TV-CMソング)
4. FLYING EASY LOVING CRAZY
5. 24/7~NITE AND DAY~
6. STAR LIGHT
7. Is it over?
8. Tomorrow Waltz(NHKドラマ「君たちに明日はない」主題歌)
9. Timeless Affection~The play~
10. M☆A☆G☆I☆C
11. The Other Half
12. 僕じゃない
13. Life-long High-way(読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW」エンディングテーマ)
14. Nyte Flyte
15. Moondust