Disc 1
1. 朝が来る
2. プレゼント
3. COSMIC BOX
4. ランデヴー
5. just life!all right!
6. チャイニーズガール
7. 恋愛模様
8. ようなら,おかえり
9. うれしくって抱き合うよ
10. ミス・イエスタデイ
11. 汽車に乗って
12. 同じ手
13. 夜が来る

Disc 2
1. Dance!Dance!Dance!(DVD)
2. うれしくって抱きあうよ(DVD)