1. 愛のさざなみ
2. 夕陽が泣いている
3. ここがいいのよ
4. 黄色いさくらんぼ
5. 恍惚のブルース
6. 銀座の子守唄
7. 風が泣いている
8. 涙くんさよなら
9. 花と小父さん
10. 雨のピエロ
11. バラが咲いた
12. 粋な男
13. 夜霧よ今夜も有難う
14. 月のエレジー
15. えんぴつが一本
16. 甘い夢
17. 港町・涙町・別れ町
18. 愛しちゃったのよ