モンタレー・ジャズ・フェスティバルでのマイルス未発表音源が入荷!!ハービー、ロン、トニーという黄金のメンバーにサックスはジョージ・コールマンと、あの『FOUR AND MORE』と同じメンバー。しかも『FOUR AND MORE』よりもさらに前となる1963年9月20日録音。後の黄金クインテットと較べるとやはりまだ「従来のジャズ」に近いものを感じますが（さほどダークではなく、『FOUR AND MORE』と較べても雰囲気が明るい!!)その分新しいことに嬉々として挑戦していくバンドの溌剌とした姿勢を感じることが出来ます。それにしても、M1はステージ上にマイルスが登場するまでの待ち時間なのですが、その間に聴けるトニー・ウィリアムスの腕ならしがすでにカッコ良すぎでこの時点で心が躍ります。

MILES DAVIS(tp), GEORGE COLEMAN(ts), HERBIE HANCOCK(p), RON CARTER(b), TONY WILLIAMS(ds)

[ 1963年9月20日録音 ]