エレクトリック・サウンドを取り入れた69年作品。ヘンダーソンのオリジナルが、ハンコックの参加を得て幻想的に仕上げられている。ややパワーを抑え気味のテナーが美しい。(2009年コンコードミュージックグループ ジャズ200グレイツより)

ジョー・ヘンダーソン(ts), マイク・ろーれんす(tp), ハービー・ハンコック(p,el-p), ロン・カーター(b), ジャック・ディジョネット(ds)