Disc 1
1. Maria de la O/La bien paga (Fuico con Papin y sus Rumberos)
2. Solea (Celia Cruz y Orq. Suaritos)
3. Mala entrana (Dominica Verges con El Trio de Luisito Pla y la Orq. Almendra de Abelardito Valdes)
4. Traicion (Carlos Diaz y Orq. de Osvaldo Estivill)
5. Zambra gitana (Ernesto Lecuona al piano)
6. El boogieva (Obdulia Breijo con Orquesta
7. Gitanilla morena (Rosita Fornes y Orq. Riverside)
8. La violetera (Paulina Alvarez)
9. Amapola (Tito Gomez y Orq. Riverside)
10. La hija de Juan Simon (Abelardo Barroso y Orq. Sensacion de Rolando Valdes)
11. El centavo magico (Rolando Ochoa)
12. La verbena de la Paloma (Antonio Maria Romeu al piano)
13. En el mundo (Aquilino y su Cuadrilla
14. Clavelitos (Orquesta Aragon)
15. Monisima (Nelson Pinedo y Orquesta
16. Nena (Celeste Mendoza)
17. Andalucia/Danza No 5 (Omara Portuondo y Quinteto de Julio Gutierrez)
18. La virgen de la Macarena (Celia Cruz y Orquesta Suaritos)
19. Madrid (Orquesta Sensacion de Rolando Valdes)

Disc 2
1. Y a mi que (Los Chavales de Espana)
2. Las dos rosas (Nino De Utrera)
3. El palacio sin novedad (Los Xey)
4. !Ay! Malvaloca (Conchita Piquer con Orquesta)
5. Cuba no debe favores (Antonio Molina y Orquesta Montilla)
6. Calle abajo (Juan Legido)
7. El hijo de nadie (Trini Moren Y Nino de Utrera
8. Maria Dolores (Los Chavales de Espana)
9. No me llames (Dolores Conchita Piquer con Orquesta)
10. La rana (Los Xey y Orquesta)
11. El televisor (Lola Flores)
12. La leyenda del beso (Los Churumbeles de Espana)
13. Cuba de mi amor (Los Chavales de Espana)
14. A la lima y al limon (Conchita Piquer)
15. A orillas del Ebro (America Paz Y Rafael Ortega al piano)
16. Son mentiras (Los Xey)
17. Las bodas de Luis Alonso (Orquesta Solera de Espana)