1978年A&Mからオリジナル・リリースされTOP10入りを果たしたユニークな作品がついに再発。Lani Hall,Julia Tillmanなどがヴォーカルで参加。(インフォより)

Chepito Areas(timbales) José Chepitó Areas(timbales) Gato Barbieri(ts) John Barnes(key) Leon "Ndugu" Chancler(ds) Lani Hall(vo)  Eddie Martinez(key)  Armando Peraza(bongos) Greg Poree(g) Carlos Santana(g) Bill Summers(perc, conga) Julia Tillman Waters(vo) Julia Tillman(vo) Eddie Walkins(b) Luther Waters(vo) Oren Waters(vo) Eddie Watkins(b) Melvin Watson(g) Wah Wah Watson(g) Maxine Willard Waters(vo)