1. ア・チャイルド・ランズ・フリー
2. ノー・マーシー・フォー・ミー
3. ディス・イズ・ホワット・ユー・アー
4. リオ・デ・ジャネイロ・ブルー
5. スロウ・ホット・ウインド
6. ア・ハンドフル・オブ・ソウル
7. ネバー・ダイ
8. オン・ア・クリアー・デイ（ユー・キャン・シー・フォーエバー）
9. ギグ
10. アイ・キャント・キープ・フロム・クライン・サムタイムズ
11. ノー・トラブル・オン・ザ・マウンテン
12. アイム・ハー・ダディ
13. ノー・トラブル・オン・ザ・マウンテン（ｗａｓ－ａ－ｂｅｅ ｒｅｍｉｘ｜日本盤ボーナス・トラック）
14. ディス・イズ・ホワット・ユー・アー（Ｒａｄｉｏ Ｅｄｉｔｉｏｎ｜日本盤ボーナス・トラック）
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