Disc 1
1. エイント・ウェイスティン・タイム・ノー・モア-アルバム・バージョン
2. レ・ブレル・イン・A・マイナー-アルバム・バージョン
3. メリサ-アルバム・バージョン
4. マウンテン・ジャム-ライブ・アット・ザ・フィルモア・イースト
5. ワン・ウェイ・アウト-ライブ
6. トラブル・ノー・モア-ライブ・アット・ザ・フィルモア・イースト
7. スタンド・バック-アルバム・バージョン
8. ブルー・スカイ-アルバム・バージョン
9. リトル・マーサ-アルバム・バージョン

Disc 2
1. ステイツボロ・ブルース-ファイナル・フィルモア・イースト・コンサート
2. ドント・キープ・ミー・ワンダリン-ファイナル・フィルモア・イースト・コンサート
3. ドーン・サムバディ・ロング-ファイナル・フィルモア・イースト・コンサート
4. ワン・ウェイ・アウト-ライブ・アット・ザ・フィルモア・イースト
5. イン・メモリー・エリザベス・リード-ファイナル・フィルモア・イースト・コンサート
6. ミッドナイト・ライダー-ライブ・アット・ザ・フィルモア・イースト
7. ホット・ランタ-ファイナル・フィルモア・イースト・コンサート
8. ホイッピング・ポスト-ファイナル・フィルモア・イースト・コンサート
9. ユー・ドント・ラブ・ミー-ファイナル・フィルモア・イースト・コンサート