1. ダスティ・スプリングフィールド ／ アム・アイ・ザ・セイム・ガール
2. クリス・モンテス ／ タイム・アフター・タイム
3. ロジャー・ニコルズ・トリオ ／ 燃ゆる初恋
4. ニック・デカロ ／ オール・アイ・ウォント
5. マリオ・カストロ・ネヴィス ／ ウォッチ・ホワット・ハプンズ
6. ウマス＆オウトラス ／ スージーのテーマ
7. バート・バカラック ／ 恋よ、さようなら
8. クロディーヌ・ロンジェ ／ 青春の光と影
9. サンドパイパーズ ／ 可愛いおまえ
10. バート・バカラック ／ 私を悲しませないで
11. ジュリアス・ウェクター＆バハ・マリンバ・バンド ／ 去りし時を知って
12. アニタ・カー・シンガーズ ／ アー・ユー・ゼア
13. オスカー・ブラウン・ジュニア＆ルイス・エンリケ ／ ファインディング・ア・ニュー・フレンド
14. サンドパイパーズ ／ さよならは言わないで
15. セルジオ・メンデス＆ブラジル66 ／ マシュ・ケ・ナーダ
16. ギミックス ／ ホーダ
17. セッタ・ヂメンサォン ／ ホマンセ・ノ・エスパソ
18. パレード ／ カインダ・ウェイステッド・ウィズアウト・ユー
19. スパンキー＆アワ・ギャング ／ 青空は恋の色
20. マンフレッド・マン ／ マイ・ネーム・イズ・ジャック
21. トリオ・テルヌーラ ／ ハザォン・ヂ・セール
22. スティーム ／ ナナ・ヘイ・ヘイ・キス・ヒム・グッバイ