1. チェロ・ソング
2. ヘイジー・ジェーン1
3. ウェイ・トゥ・ブルー
4. シングス・ビハインド・ザ・サン
5. リヴァー・マン
6. プア・ボーイ
7. タイム・オブ・ノー・リプライ
8. フロム・ザ・モーニング
9. ワン・オブ・ディーズ・シングズ・ファースト
10. ノーザン・スカイ
11. フィッチ・ウィル
12. ヘイジー・ジェーン2
13. タイム・ハズ・トールド・ミー
14. ピンク・ムーン
15. ブラック・アイド・ドッグ
16. フルーツ・トゥリー