1. ウォーク・オン・ザ・ウォーター
2. スージー・Q (パート2)
3. ボーン・オン・ザ・バイヨー
4. グッド・ゴリー・ミス・モリー
5. 墓石の影
6. すべての人に歌を
7. ザ・ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム
8. コットン・フィールズ
9. 青空の使者
10. ドント・ルック・ナウ
11. ザ・ミッドナイト・スペシャル
12. ビフォア・ユー・アキューズ・ミー
13. マイ・ベイビー・レフト・ミー
14. ペイガン・ベイビー
15. ハイダウェイ
16. イッツ・ジャスト・ア・ソート
17. モリーナ
18. ボーン・トゥ・ムーヴ
19. ルッキン・フォー・ア・リーズン
20. ハロー・メリー・ルー