サポートメンバーに高木親(サックス)を配したティアドロップスがアルバム『らくガキ』の発売日に行ったライブで、インディーズでの1stアルバムからのナンバーに、冨士夫の1stソロアルバム『ひまつぶし』からの「赤い雲」、アコースティックアルバム『PRIVATE CASSETTE』から「誰もが誰かに」などお馴染みのナンバーに『らくガキ』からのナンバーを含めた約1時間46分のロングセット、全21曲を完全収録。ライブレコーディング用の機材を持ち込んで当日の全曲をレコーディングした現存する唯一の音源となります。ボーナストラックには、「Talk To Me Baby」『( らくガキ』レコーディング時の未発表オルタネイトバージョン)、そして3rdアルバム『LOOK AROUND』レコーディング時の未発表アウトテイクから「雪どけを待って」を収録。「雪どけ~」はティアドロップス活動休止後に冨士夫のソロアルバム『アトモスフィア』に収録された曲で、ティアドロップスではライブでも演奏されなかった唯一のテイク。これは当時山中湖のスタジオで数日間に渡ってレコーディングされるも、そのままバンドは活動休止となってしまった為お蔵入りされてしまったもの。晩年の冨士夫はお気に入りだったこのテイクをリリースしようと、自身が所有する膨大なテープの山を探していましたが発見されずにいたまさに幻の音源。今回偶然にも別の時期のセッションを収録したテープにこのテイクが収録されているのを発見しここに収録の運びとなりました。
