1. 空色のコンビナート （作詞・作曲：直枝政太郎）
2. 昨日の誤算 （作詞・作曲：直枝政太郎）
3. ジョンとメリー （作詞・作曲：直枝政太郎）
4. カイト氏の朝食 （作詞・作曲：直枝政太郎）
5. 水門 （作詞・作曲：鈴木博文）
6. 見晴らし台から （作詞・作曲：鈴木博文）
7. 夜警 （作詞・作曲：鈴木博文）
8. 裸足のリタ （作詞・作曲：鈴木博文）