1. カラカラ秋風（銀河鉄道）
2. 忘れかけた季節（銀河鉄道）
3. 銀河鉄道（銀河鉄道）
4. 夢の中の二人（国吉良一）
5. 別れの詩（国吉良一）
6. 苦業（小室等）
7. ネコの歌（小室等）
8. ジョン・シルバー（小室等）
9. 雪見酒（遠藤賢司）
10. 虹色の愛（遠藤賢司）
11. 気をつけろよベイビー（遠藤賢司）
12. 満足できるかな〜夜汽車のブルース（遠藤賢司）
13. ほんとだよ（遠藤賢司）