Disc 1
1. 嫌んなった
2. シカゴ・バウンド
3. 10$の恋
4. ちょいとそこ行くネエチャン
5. ALL OF ME
6. ドツボ節
7. はんか街のはんぱ女
8. ROLLIN' & TUMBLIN'
9. SLOW TRAIN BLUES (AROUND A WESTERN WATER TANK)
10. カントリー・ガール
11. けだるい２人 (TWO SLEEPY PEOPLE)
12. おそうじオバチャン
13. パチンコ〜ランラン・ブルース
14. 16t
15. 王様
16. あたしの彼氏

Disc 2
1. 夢
2. GOOD NIGHT SWEETHEART
3. ヘビー・スモーカー
4. スティーリン
5. 君といつまでも (STAY WITH FOREVER)
6. WHOO BABY
7. ボクサー
8. CALL IT STORMY MONDAY
9. 当れ！宝くじ
10. 金持ちのオッサン（コジキ・ブルース）
11. FINE & MELLOW