1. あなたが欲しい
2. ユーブ・メイド・ミー・ソー・ハッピー（BS＆T）
3. クエスチョンズ67/68（シカゴ）
4. スピニング・ホイール
5. ダンス天国（ウォーカー・ブラザース）
6. アイ・フィール・グッド（ジェームス・ブラウン）
7. マイ・ガール（テンプターズ）
8. スタンド・バイ・ミー（ベンEキング）
9. ホールド・オン（サム＆デイヴ）
10. アイ・ガット・フィーリン（ジェームス・ブラウン）
11. ソウル・マン（サム＆デイヴ）
12. マーシー・マーシー・マーシー
13. シー・シー・ライダー
14. 紫のけむり（ジミヘン）
15. ユー・キープ・ミー・ハンギング・オン（ヴァニラ・ファッジ）
16. ドック・オブ・ベイ（オーティス・レディング）
17. アリゲーター・ブーガルー（ボーナス・トラック）
18. 君の瞳を見つめて（ボーナス・トラック）
19. 青い影（プロコル・ハルム）（ボーナス・トラック）