Disc 1
1. 夜汽車のブルース
2. 冬の夜の子供の為の子守唄
3. なまけもの
4. 「まったくおなじなんだよね」
5. 夜の灯
6. 69
7. バイバイ
8. 「あの唄はなかったことにしてください」
9. スキンシップ・ブルース
10. 「半端なCじゃありません」
11. 値上げ
12. あきらめ節
13. 「こんな話もあったね」
14. ブラブラ節
15. 「なしです!なしです!」
16. 猿股の唄
17. 「複弦楽器をするようなやつは」
18. トンネルの唄
19. 向日葵
20. おなじみの短い手紙

Disc 2
1. 神田橋
2. 「メンバー紹介」
3. 鮪に鰯
4. 告別式
5. 「星だとか、渚だとか」
6. 夕焼け
7. 酒が飲みたい夜は
8. 「ギャップ」
9. タイしたアイス
10. 酒心
11. 十九の春
12. 「ゆーれい」
13. ブラザー軒
14. ねこのねごと
15. ヴァーボン・ストリート・ブルース
16. こいつは墓場にならなくちゃ
17. 「唄が一曲残ればよし」
18. 生活の柄
19. 夜行列車のブルース〜Home Sweet Home