disc I 東京草月会館(1972/1)、札幌大谷会館(1972/9) disc II 仙台(1972/12)、仙台(1973/4)、TVK「ヤングインパルス」 disc III シュガーベイブ1stコンサート(1973/12) ゲスト:大貫妙子、少年探偵団(若林純夫、山本コウタロー、徳武弘文) disc IV 渋谷ジャンジャン(1973/12) ゲスト:南佳孝 disc V 代々木いちごの目ざまし時計(1974/6) disc VI 郡山ワンステップ・フェスティバル(1974/8) disc VII 池袋ホーボーズ・コンサート(1974/9) disc VIII “解散コンサート”代々木・山野ホ-ル(1974/11) (ボーナス・ディスク) disc IX シュガーベイブ2ndコンサート(1975/1):細野晴臣、鈴木慶一とそのグループ ゲスト:大瀧詠一
