Disc 1
1. 少年時代
2. ありがとう
3. Ｍａｋｅ－ｕｐ　Ｓｈａｄｏｗ
4. アジアの純真
5. 最後のニュース
6. 傘がない
7. 氷の世界
8. 夢の中へ
9. リバーサイド　ホテル
10. 心もよう
11. ５月の別れ
12. いっそ　セレナーデ
13. クレイジーラブ
14. 飾りじゃないのよ涙は
15. ジェラシー
16. 青空，ひとりきり
17. 新しいラプソディー
18. 長い坂の絵のフレーム

Disc 2
1. とまどうペリカン
2. カナリア
3. ダンスはうまく踊れない
4. 娘がねじれる時
5. なぜか上海
6. 英雄
7. ワカンナイ
8. ワインレッドの心
9. 夏の終りのハーモニー
10. ＴＥＥＮＡＧＥＲ
11. Ｔｏｋｙｏ
12. タイランド　ファンタジア
13. 帰れない二人
14. Ｊｕｓｔ　Ｆｉｔ
15. 人生が二度あれば
16. 結詞
17. 積み荷のない船

Disc 3
1. とまどうペリカン（ＬＩＶＥ　Ｖｅｒｓｉｏｎ／ａｔ　東京国際フォーラム　２００３．３．２１）
2. コーヒー・ルンバ
3. 花の首飾り
4. 青空，ひとりきり（ＬＩＶＥ　Ｖｅｒｓｉｏｎ／ａｔ　パシフィコ横浜　２００２．１２．２３）
5. 決められたリズム
6. ミスキャスト（ＬＩＶＥ　Ｖｅｒｓｉｏｎ／ａｔ　東京国際フォーラム　２００３．３．２１）
7. Ｌ－Ｏ－Ｖ－Ｅ（ＬＩＶＥ　Ｖｅｒｓｉｏｎ／ａｔ　福岡国際センター　２００３．１．２１）
8. ミス　コンテスト（ＬＩＶＥ　Ｖｅｒｓｉｏｎ／ａｔ　Ｂｌｕｅ　Ｎｏｔｅ　Ｔｏｋｙｏ　２ｎｄ　Ｓｔａｇｅ　２００３．１．６）
9. 氷の世界（ＬＩＶＥ　Ｖｅｒｓｉｏｎ／ａｔ　東京国際フォーラム　２００３．３．２１）
10. 海へ来なさい（ＬＩＶＥ　Ｖｅｒｓｉｏｎ／ａｔ　東京国際フォーラム　２００３．３．２１）