Disc 1
1. Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｗｏｒｌｄ
2. Ｔ．Ｔ．Ｔ．
3. Ｔｈｅ　Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｖｉｓｉｏｎ
4. ｉｍａｇｉｎｅ（’０８　ｍｉｘ）
5. Ｌｏｔｔａ　Ｌｏｖｅ
6. 西麻布伝説
7. Ｈｏｍｅ　Ｔｏｗｎ
8. ＳＴＥＰ
9. Ｆｌｙ　Ｈｉｇｈ
10. Ｔｈｅ　Ｒｏｃｋ　Ｃｉｔｙ
11. Ａｒｅ　ｙｕ　ｒｅａｄｙ
12. ＮＡＮＤＥ
13. 青空
14. アイラ

Disc 2
1. ＨＡＰＰＹ　ＳＯＮＧ　２００４
2. アイの実
3. 真夏のオリオン
4. シャナナ☆
5. サマータイム！！
6. ｓｏｕｔｈ　ｏｒａｎｇｅ
7. ココフレ～Ｃｏｃｏｎｕｔｓ　Ｆｌａｖｏｒ　’９７～
8. 真珠ノ涙
9. Ｄｒｅａｍ　Ｌｏｖｅｒ
10. 四季ノ唄
11. Ｍｉｒａｃｌｅ
12. Ｎａｔｕｒａｌ
13. Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕ　Ｂａｂｙ
14. Ｔｈｅ　Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｖｉｓｉｏｎ（Ｓｈｉｎｉｃｈｉ　Ｏｓａｗａ　Ｒｅｍｉｘ）