1. 長編歌謡浪曲　元禄桜吹雪　決闘高田の馬場
2. 長編歌謡浪曲　元禄名槍譜　俵星玄蕃
3. 長編歌謡浪曲　安宅の松風
4. 長編歌謡浪曲　勝海舟
5. 三波のハンヤ節「西郷隆盛」
6. 歌謡浪曲　一本刀土俵入り
7. 歌謡浪曲　大利根無情
8. チャンチキおけさ
9. 東京五輪音頭
10. 世界の国からこんにちは
11. おまんた囃子
12. 船方さんよ
13. 雪の渡り鳥
14. 天竜しぶき笠
15. 水戸黄門旅日記
16. 桃太郎侍の歌