1. 気絶するほど悩ましい
2. 時のいたずら
3. あんたのバラード
4. わかれうた
5. 雨の物語/イルカ
6. 雨やどり/さだまさし
7. 秋桜(コスモス)/さだまさし
8. てぃーんずぶるーす/原田真二
9. ワインカラーのときめき/新井満
10. 九月の雨/太田裕美
11. 冬が来る前に/紙ふうせん
12. 迷い道/渡辺真知子
13. 冬の稲妻/アリス
14. マイ・ピュア・レディ/尾崎亜美
15. ブルー・スカイ/チューリップ
16. ダンスは上手く踊れない/石川セリ
17. ハイサイおじさん/喜納昌吉&チャンプルーズ
18. あずさ2号/狩人