Disc 1
1. チャタヌガ・チュー・チュー
2. ハリケーン・ドロシー
3. 絹街道
4. 熱帯夜
5. 北京ダック
6. 漂流記
7. ハニー・ムーン
8. 三時の子守唄
9. 三時の子守唄?instrumental
10. a漂流記?instrumental b　S.E
11. チュー・チュー・ガタゴト‘75 (from キャラメル ママ <1975>）☆Bonus Tracks
12. イエロー・マジック・カーニバル (from キャラメル ママ <1975>)☆Bonus Tracks
13. 薔薇と野獣 (from TIN PAN ALLEY2 <1977>)☆Bonus Tracks
14. アヤのバラード (from キャラメル ママ <1975>)☆Bonus Tracks
15. “宵待草”のテーマPart1?漂流記 (サウンド・トラック <1975>)☆Bonus Tracks
16. “宵待草”のテーマPart2?漂流記 (サウンド・トラック <1975>)☆Bonus Tracks

Disc 2
1. 蝶々さん
2. 香港ブルース
3. “サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング
4. ルーチュー・ガンボ
5. 泰安洋行
6. 東京シャイネス・ボーイ
7. ブラック・ピーナッツ
8. チャウチャウ・ドック
9. ポンポン蒸気
10. エクゾティカ・ララバイ
11. 北京ダック?Single Version(1976)☆Bonus Tracks
12. Harry’s talking in Radio(1976)☆Bonus Tracks

Disc 3
1. つめたく冷して
2. 香港ブルース
3. 絹街道
4. チャタヌガ・チュー・チュー
5. ボレロ（メンバー紹介）
6. ハリケーン・ドロシー
7. ブラック・ピーナッツ
8. トーク・トゥ・ミー
9. 北京ダック
10. 蝶々さん
11. アヤのバラード
12. 熱帯夜
13. ファイアークラッカー
14. “サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング

Disc 4
1. ハリー”ザ・ライオン”ホソノ-オープニング
2. 北京ダック-中華街ライヴ / ハリー細野
3. 香港ブルース-中華街ライヴ / ハリー細野
4. 蝶々さん-中華街ライヴ / ハリー細野　　
5. 砂の女-リハーサル風景 / 鈴木茂
6. ソバカスのある少女-リハーサル風景 / 鈴木茂
7. ソバカスのある少女-パラダイス・ツアー / 鈴木茂
8. B.G.M.(チャウ・チャウ・ドッグ?ポンポン蒸気?蝶々さん?エクゾティカ・ララバイ)-宣伝映像 / ハリー細野
9. “サヨナラ”ザ・ジャパニーズ・フェアウェル・ソング-パラダイス・ツアー / ハリー細野
10. ハリケーン・ドロシー Hurricane Dorothy☆特典映像
11. メリー・ゴー・ラウンド Merry Go Round☆特典映像