Disc 1
1. ろっかばいまいべいびい- Piano Demo ver.- / 細野晴臣
2. イエロー・マジック・カーニバル / ヴァン・ダイク・パークス
3. 風の谷のナウシカ / 坂本龍一 + 嶺川貴子
4. わがままな片想い / コシミハル
5. ハイスクール・ララバイ / リトル・クリーチャーズ
6. アブソリュート・エゴ・ダンス / 東京スカパラダイスオーケストラ
7. 終りの季節 / 高野寛 + 原田郁子
8. Omukae De Gonsu / miroque
9. ハニー・ムーン / テイ・トウワ + ナチュラル・カラミティ
10. 北京ダック / □□□（クチロロ）
11. 三時の子守唄 / ワールドスタンダード + 小池光子

Disc 2
1. 恋は桃色 / ヤノカミ(矢野顕子×レイ・ハラカミ)
2. スポーツマン / 高橋幸宏
3. ミッドナイト・トレイン / 畠山美由紀 + 林夕紀子 + Bophana
4. Turn Turn / コーネリアス + 坂本龍一
5. 銀河鉄道の夜 / といぼっくす
6. 蝶々さん / ウッドストック・ヴェッツ(ジョン・サイモン、ジョン・セバスチャン、ジェフ・マルダー & ガース・ハドソン他)
7. ブラック・ピーナッツ / ヴァガボンド + 片寄明人
8. 風をあつめて / たまきあや + 谷口崇 + ヤマサキテツヤ
9. 日本の人 / サケロックオールスターズ + 寺尾紗穂
10. 風来坊 / ジム・オルーク + カヒミ・カリィ
11. Humming Blues −Demo ver.- / 細野晴臣