Disc 1
1. あの虹をつかもう／ザ・スパイダース
2. 朝まで待てない／モップス
3. エメラルドの伝説／ザ・テンプターズ
4. 廃墟の鳩／ザ・タイガース
5. 純愛／ザ・テンプターズ
6. 美しき愛の掟／ザ・タイガース
7. 白いサンゴ礁／ズー・ニー・ヴー
8. 或る日突然／トワ・エ・モワ
9. 嘆き／ザ・タイガース
10. 夜と朝のあいだに／ピーター
11. 恋人／森山良子
12. 経験／辺見マリ
13. 私生活／辺見マリ
14. ざんげの値打ちもない／北原ミレイ
15. 翼をください／赤い鳥
16. 虹と雪のバラード／トワ・エ・モワ
17. 忘れていた朝／赤い鳥
18. 美しすぎて／ガロ
19. 一枚の楽譜／ガロ
20. ミドリ色の屋根／ルネ
21. 翼をください (ライブ)／赤い鳥

Disc 2
1. 美しい星／森山良子
2. 雨あがりのサンバ／森山良子
3. しあわせ号出帆／森山良子
4. 街を流れる川／森山良子
5. 走馬燈／森山良子
6. ゆり椅子（ライブ）／森山良子
7. あなたの隣に／森山良子
8. 美しい星／赤い鳥
9. 言葉にならない言葉／赤い鳥
10. 赤い屋根の家／赤い鳥
11. 翼をください（英語）／赤い鳥
12. 窓に明りがともる時（英語）／赤い鳥
13. スカイレストラン／ハイ・ファイ・セット
14. 土曜の夜は羽田に来るの／ハイ・ファイ・セット
15. 美しい星／トワ・エ・モワ
16. 見知らぬバス／トワ・エ・モワ
17. 二人だけの時間／トワ・エ・モワ
18. 美しい誤解／トワ・エ・モワ
19. 愛の賛美歌／トワ・エ・モワ
20. 青春のあやまち（ライブ）／トワ・エ・モワ
21. 愛を育てる（旭化成）／トワ・エ・モワ

Disc 3
1. ただそれだけのこと／笠井紀美子
2. 旧約聖書／アダムス
3. ギリシャの丘／アダムス
4. 太陽の剣／ザ・ブルー・インパルス
5. ムッシュＬ／ザ・ピーナッツ
6. 恋人たちの森／ザ・バロネッツ
7. 愛のすべて／槇みちる
8. メランコリー東京／ザ・ブルー・インパルス
9. 朝・昼・夜／村井邦彦
10. 朝昼夜（あの日から三年・・・）／村井邦彦
11. 髪がゆれている／久美かおり
12. 昨日までの雨／伊東ゆかり
13. 栄光の朝／フィフィ・ザ・フリー
14. 告白／ザ・ヤンガーズ
15. 本牧ブルース／ザ・ゴールデン・カップス
16. 君を許す／ザ・タイガース
17. ラブ・ラブ・ラブ／ザ・タイガース
18. 夜の雨にぬれて／芦野宏
19. バイ・バイ・アダム／和田アキ子
20. ダニエル・モナムール／辺見マリ
21. ふりむかない季節／辺見マリ
22. 種子-はだしで駆けて行くと-／カルメン・マキ
23. 本能／カルメン・マキ
24. 花の世界／加藤かつみ
25. 土曜の夜に何が起こったか／石川晶
26. 恋の朝焼け／石川晶

Disc 4
1. 白い風を見る日／ザ・ハーフ・ブリード
2. 青春は甘く悲しく／荻野達也とバニーズ
3. ロメオとジュリエットのように／加藤トム
4. また逢うときは微笑んで／雪村いづみ
5. わるいくせ／安井かずみ
6. その答えを／加藤かつみ
7. 旅立つ朝／江利チエミ
8. 小鳩のように／美空ひばり
9. ゼロックスCMソング／村井邦彦
10. 四つの季節／笠井紀美子
11. 恋はフィーリング／弘田三枝子
12. 失われたもの達／ROW
13. 明るい表通り／天地真理
14. 幼児王国／西玲子
15. 公園通り／ガロ
16. ちいさな生命／ルネ
17. LAISSEZ-NOUS AU MOINS LE SOLEIL（美しい星）／ルネ
18. 君にあげる子守唄／ルネ
19. 去年の夏／ルネ
20. あのこの心はボクのもの／ビッグ・マンモス
21. 野良犬／石原裕次郎
22. 道／広谷順子
23. 希望号はゆく／April

Disc 5
1. When The Rain Has Left You Lonely／Kuni Murai and his orchestra
2. Morning In St. Tropez(piano version)／Kuni Murai and his orchestra
3. Leave Your Window Open／Kuni Murai and his orchestra
4. The Luncheon On The Grass (guitar and piano version)／Kuni Murai and his orchestra
5. Springtime Memory／Kuni Murai and his orchestra
6. Haruka, variation for piano and orchestra／Kuni Murai and his orchestra
7. Summer In Bodega Bay／Kuni Murai and his orchestra
8. Fireworks In Cannes／Kuni Murai and his orchestra
9. An Ole Sycamore Tree／Kuni Murai and his orchestra
10. Sandwedge Blues／Kuni Murai and his orchestra
11. You Loved Bossa Nova So Much／Kuni Murai and his orchestra
12. Shanghai Serenade (trumpet version)／Kuni Murai and his orchestra
13. November In The Rain／Kuni Murai and his orchestra
14. Blue Sky／Kuni Murai and his orchestra