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■初のセルフ・プロデュースとなるサード・アルバム。バンド指向のサウンドはグラム・ロック、レッド・ツェッペリンからフィリー・ソウルまで飛び出す彼らの芸達者ぶりも示す名盤。
1. ZOO・ZOO・ZOO
2. 終電ガール
3. 青いキングダム
4. ELECTRIC WAVE
5. イノセント・グレイ
6. AMのPARK
7. 真赤なレヴォルーション
8. １００度のBye Bye
9. 地上げ屋ストンプ
10. フラミンゴひとりぼっち
11. 焼きソバ老人1987(ライブatクロコダイル1987)※ボーナストラック
12. １００度目のBye Bye(ライブatクロコダイル1987)※ボーナストラック
13. 地上げ屋ストンプ(ライブat 大阪厚生年金会館1988)※ボーナストラック
14. ELECTRIC WAVE(ライブ1989 fromシングルPANNPAKAクルージング)※ボーナストラック
15. ZOO ZOO ZOO（ライブat渋谷公会堂1989 from "LIVEVOX、リマスタリング2007)※ボーナストラック
16. AMのPARK(inst)(ライブat中野サンプラザ1990）※ボーナストラック
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