Disc 1
1. 涙のオルフェ/ フォーリーブス
2. 新 初恋/ 江夏圭介
3. 私が死んでも/ カルメン・マキ
4. 時には母のない子のように/ カルメン・マキ
5. 涙のびんづめ/ 伊東きよ子
6. さよならだけが人生ならば/ 六文銭
7. 首吊りの木/ J.A.シーザー
8. 酔いどれ船/ 緑魔子
9. 戦争は知らない/ 本田路津子
10. 孤独よ おまえは/ シャデラックス
11. 勇士のふるさと/ ヤング101
12. 人の一生かくれんぼ/ 日吉ミミ
13. 君にお月さまをあげたい/ 郷ひろみ
14. 海猫/ 北原ミレイ
15. 新宿港/ 桜井京
16. 惜春鳥/ 蘭妖子
17. 山羊にひかれて/ 愛川欽也
18. 元気ですか/ JOHNNYS'ジュニア スペシャル
19. ぼくの消息/ 豊川誕
20. 与謝野晶子/ 朝丘雪路
21. もう頬づえはつかない/ 荒井沙知

Disc 2
1. 真珠/ 内藤洋子
2. 18才/ 萩原朔美
3. 何にでも値段をつける古道具屋のおじさんの詩/ 内藤洋子
4. 一番みじかい抒情詩/ 萩原朔美
5. 幸福が遠すぎたら/ 内藤洋子
6. ある日/ 内藤洋子
7. お月さましか話相手がいなかったら/ 萩原朔美
8. 彼女の日記/ 内藤洋子
9. 15才/ 萩原朔美
10. 星を数え飽きたら/ 竹脇無我
11. ダイヤモンド/ ティーナ・ラッツ
12. 翼について/ 竹脇無我
13. 肩/ 竹脇無我
14. 幸福についての七つの詩より/ ティーナ・ラッツ
15. 真珠/ ティーナ・ラッツ
16. 二十二才/ 竹脇無我
17. 半分愛して/ ティーナ・ラッツ
18. 初恋の人が忘れられなかったら/ 竹脇無我
19. さらばサチオ 詩「男が死ぬとき その2」/ 津坂匡章
20. 短歌/ 寺山修司