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デビューの前のトム・ウェイツが1971年から73年にかけて録音していたデモ録音を収録したコンピレーションの第二弾。後にファースト・アルバム『クロージング・タイム』に収録されることになる「恋におそれて」「オール’55」「グレープフルーツ・ムーン」「オールド・シューズ」、セカンド・アルバム『土曜日の夜』収録の「シヴァー・ミー・ティンバース」「ダイアモンズ・オン・マイ・ウィンドシールド」「プリーズ・コール・ミー、ベイビー」他、全13曲収録。
TOM WAITS / トム・ウェイツ