Disc 1
1. 異邦人
2. 夢飛行
3. 帰郷
4. 幻想旅行
5. ２５時
6. みせかけだけの優しさ
7. 天界
8. シャングリラ
9. 葡萄樹の娘
10. 九月の色
11. 真夜中の散歩
12. アルファマの娘
13. ４月２５日橋
14. オレンジ・エアメール・スペシャル
15. 長い夜
16. 上海ノスタルジー

Disc 2
1. 異邦人（ポルトガル録音ヴァージョン）
2. １９９９
3. レンズ・アイ
4. らせん階段（初ＣＤ化）
5. 木々が大きかった頃に（初ＣＤ化）
6. ねがい
7. ネフェルティティ
8. ソフィア発（初ＣＤ化）
9. 愛の時代
10. 最終便
11. ルシアン
12. お友達
13. エルドラド
14. ピアニッシモで…
15. 異邦人（オリジナル・カラオケ／ボーナス・トラック）
16. 異邦人（ポルトガル録音ヴァージョン／オリジナル・カラオケ／ボーナス・トラック）