ソングリスト

• 1.Apanhei-te meu Fagotinho
• 2.Sexta valsa brasileira
• 3.Mistério (Quanto amei-a!)
• 4.Valsa da outra Esquina
• 5.Aquela modinha que o Villa não escreveu
• 6.Macunaíma, valsa sem caráter
• 7.Valsa declamada (O viúvo)
• 8.+1 3/4
• 9.Valsa em Si Bemol Menor (Dolorosa)
• 10.Valsa improvisada
• 11.Valsa-choro
• 12.A boa páscoa pra você, Devos!
• 13.Valsa quase modinheira (a implorante)
• 14.Valsa ingênua
• 15.A escrava que não era Isaura
• 16.Pattapiada