1. イントロダクション
2. ファイアー・オン・ザ・マウンテン
3. イントロダクション
4. 君が愛し続けてくれるなら
5. バンド・イントロダクション
6. ジュリアス・フィンクバイン・ラグ
7. ダーク・ホロウ
8. メンフィス・スペシャル
9. イントロダクション
10. 大物になったら
11. ゲット・ダウン・アンド・プレイ
12. イントロダクション
13. リー・ハイウェイ・ブルース
14. ルースという女
15. サッキン・ザ・コーン
16. オーシャン・オブ・ダイアモンド
17. エンジェル・オブ・デス
18. イントロダクション
19. ベアフット・ネリー
20. トレイン45
21. ハード・ハーテッド
22. イントロダクション
23. 一気飲み
24. イントロダクション
25. アラバマ・ジュビリー
26. サニー・サイド・オブ・マウンテン
27. 旅の終わり
28. イントロダクション
29. アラブの王様
30. グッド・ウーマンズ・ラヴ
31. マザーズ・ミルク・ルーティン
32. モッキン・バードのさえずり
33. オールド・ジョー・クラーク
34. イントロダクション
35. アイ・アム・ア・ピルグリム
36. ジョーダン
37. シェイディ・グローヴ