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Luiz Melodia, aqui em formato acústico, começa cantando seu primeiro sucesso de 1973: “Pérola Negra”, desfila seu amor pelo bairro Estácio cantando “Estácio eu e você” e “Estácio Holly Estácio”, mostra a influência da Jovem Guarda cantando uma de suas primeiras músicas que compôs - “Rosita” -, “Ébano” que foi a música finalista do Festival Abertura da TV Globo de 1975 e “Juventude Transviada”, que fez sucesso na voz de Gal Costa, a qual a chama carinhosamente de madrinha.
O DVD conta ainda algumas curiosidades de sua vida e infância no morro de São Carlos até cantar o sucesso do roqueiro Cazuza “Codinome beija-flor”, tema da novela O Dono do Mundo da TV Globo.
1. Pérola Negra
2. Estácio, Eu E Você
3. Estácio, Holly Estácio
4. Maura
5. Guarida
6. Rosita
7. Ébano
8. Juventude Transviada
9. Começar Pelo Recomeço
10. Codinome Beija-Flor
11. Paixão
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