【2010年6月23日発売】
デビュー・アルバムでシンフォニック・メタル・シーンに鮮烈に登場したLIV MOONのメジャー・リリース第2弾! 様々な楽曲を独自のメタル的世界観で具現化したカバー集&映像集!DVDには2010年3月3日@渋谷O-EASTでのワンマン・ライブ時に会場のみでの販売となった『the story ~幻影~』の中から4曲、さらに1曲を新たに加えた5曲のビデオクリップを収録。また3月3日のライブより2曲のライブ映像も収録。

シンフォニックメタルプロジェクトLIV MOON
“4オクターヴの美声で名曲をカヴァー”
■CD
1. Wuthering Heights / KATE BUSH
2. CALL ME / BLONDIE
3. Child In Time / DEEP PURPLE
4. Like A Prayer / MADONNA
5. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) / ABBA
6. The Show Must Go On / QUEEN
7. Lascia ch'io pianga / George Frideric Handel

■DVD
1. ESCAPE
2. 月架
3. A WISH
4. DOUBLE MOON
5. WILD CREATURES
6. HISUI ~Nephrite [2010.03.03 1st Club Show at SHIBUYA O-EAST]
7. オトナキサケビ [2010.03.03 1st Club Show at SHIBUYA O-EAST]