Disc 1
1. サーカスの来た日
2. サンフランシスコ
3. 踊るダメ人間
4. 日本印度化計画
5. じーさんはいい塩梅
6. マタンゴ
7. 詩人オウムの世界
8. 元祖高木ブー伝説
9. 生きてあげようかな
10. サボテンとバントライン
11. これでいいのだ
12. 僕の宗教へようこそ
13. キノコパワー
14. 戦え！何を！？人生を！
15. 月とテブクロ

Disc 2
1. 香奈、頭をよくしてあげよう
2. 小さな恋のメロディ
3. 暴いておやりよドルバッキー
4. バトル野郎〜100人の兄貴
5. おまけの日
6. くるくる少女
7. 機械
8. 蜘蛛の糸
9. おもちゃやめぐり
10. 221B戦記
11. カーネーション・リインカネーション
12. 再殺部隊
13. トゥルーロマンス
14. から笑う孤島の鬼
15. 釈迦