GONG meets PFMとも言われ東京アンダーグラウンドシーンへ殴りこみをかける、未開の地、名古屋から現れたプログレ、サイケバンド「THE PYRAMID」の3枚目のデモ音源。1stのライブ音源で聴けるような演奏中心の曲から、2ndで聴けるようなメロディー主体の曲まで全5曲収録。現在のインディーズ音楽の主流とも言えるポストロックともマスロックとも違う、オルガン/エレピ、ギター、ベース、ドラムが創り出すサウンドはジェネシスやイエスをも彷彿とさせるプログレッシブな曲から、独特の浮遊感とメロディーが織り成すサイケまで名古屋が生んだ若手怪物バンドっぷりを発揮している。