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1. エンブレイサブル・ユー
2. シュア・シング
3. チェロキー
4. マイ・ディヴォーション
5. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
6. ジュビリー
7. バードランドの子守唄
8. ベーシカリー・スピーキング
9. ベーシカリー・スピーキング（別テイク１｜ボーナス・トラック）
10. ベーシカリー・スピーキング（別テイク２｜ボーナス・トラック）
11. ベーシカリー・スピーキング（別テイク３｜ボーナス・トラック）
12. アンタイトルド・ブルース（ボーナス・トラック）
13. マイ・ハート・ストゥッド・スティル
14. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー
15. ドラム・カンヴァセーション（ボーナス・トラック）
16. アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン（ボーナス・トラック）
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