初期アラン・パーソンズ・プロジェクトは一つのテーマをモチーフとしたコンセプトが特徴でしたが、HIPGNOSISのイラストレーターとして活躍したC・エレジーのイラストが効果的な本作もE・A・ポーの不気味な世界が上手く表現されたもの。PILOTのメンバーや奇才A・ブラウンを迎えた本作はトータル性を上手に発揮した初期の名作。