今回の目玉は新たに発見された「I Only Cry Once A Day Now」のザ・フィデルズによる未発表ヴァージョン。他にもザ・ロン・ジーンズの超レア盤「Dream Girl」や、ついに正しいホーン・フィルが入ったヴァージョンでお披露目となるペギー・ウッズの「Love Is Gonna Get You」、リトル・ニッキー・ソウル「I Wanted To Tell You」などシドニー・バーンズの手によるニューヨーク産レア・トラックの数々、あのジョージ・クリントンのキャリア初期の仕事となるタマラ・ルイス「You Won’t Say Nothing」、ノーザン・ソウル・クラシックとして大人気のジャッキー・デイ「Naughty Boy」、ジャック・アシュフォード「I’ll Fly To Your Open Arms」のプロトタイプといえる彼のJust Production産ザ・マグニフィセンツ「I Can Fly」、ジャック・ニッチェの手によるロサンゼルス産ザ・ヌーニー・リケット「Sad Tomorrows」(これも未発表だったもの)とダニエル・A・ストーン「Young Boy Blues」の強烈バラード2曲、そして有名どころではジョニー・テイラー「Friday Night」やカーラ・トーマス「Little Boy」等など、こだわりの全24曲を収録。
ソングリスト
1. Love Is Gonna Get You (Brass version) - Peggy Woods
2. You Won't Say Nothing - Tamala Lewis
3. I Only Cry Once A Day Now - The Fidels
4. Friday Night - Johnnie Taylor
5. I Got To Tell Somebody - Betty Everett
6. I Can Fly - The Magnificents
7. Why You Wanna Treat Me The Way You Do (aka Why You Wanna Treat Me Like You Do) - The Hyperions
8. Sunshine Love - Difosco
9. I Wanted To Tell You - Little Nicky Soul
10. Young Boy Blues - Daniel A Stone
11. Nomad Woman - Jock Mitchell with The Fabulous Agents
12. Sad Tomorrows - Nooney Rickett
13. Wait A Minute (You're Getting Careless With My Heart) - The Kittens
14. One In A Million (Alt take) - Maxine Brown
15. Naughty Boy - Jackie Day
16. The Winds Kept Laughing - Betty Turner & The Chevelles
17. Lost In A City - The Vows
18. Poor - Unfortunate - Me (I Ain't Got Nobody) - J.J. Barnes
19. Cry In The Arms Of Another Love - Andre Scott with Jessie, Otis & Shotgun
20. Long Live The King - The Detroit Emeralds
21. Love Hangover - Jean Carter
22. (Marriage Is Only) A State Of Mind - O.C. Tolbert