カントリー界の重鎮として活躍していたウィリー・ネルソンとＬＡロック界の鬼才、ヒット・ソング・メイカーのレオン・ラッセルという最強のコンビが1979年からのアルバム製作の過程で行なったライヴ・コンサートの模様を収録!

1. オープニング (レオン・ラッセルによる曲紹介)
2. ハートブレイク・ホテル
3. クレイジー
4. 時のたつのは早いもの
5. ホワイト・ライトニング
6. ライフ・アンド・ラヴ
7. マイ・クリケット
8. トラブル・イン・マインド
9. 永遠の絆
10. イッツ・ノット・サポースト・トゥ・ビー・ザット・ウェイ
11. ワバッシュ・キャノンボール
12. 国境の南
13. オールウェイズ
14. トーク・ハウ
15. ワン・フォー・マイ・ベイビー
16. ミステリー・トレイン
17. 恋人の胸に抱かれて
18. ファイナル・ジャム
19. エンド・ロール