ファーストから4枚目のアルバムまでの代表曲に、オーケストラ版 『トミー』 に収録されていた 「ピン・ボールの魔術師」 を加えた初のベスト盤。同時期にシングルとして発売された2曲と、後にコンピレーション盤に収められたアウトテイク3曲をボーナス・トラックとして追加収録。英盤LP (特殊変形ジャケ) を再現。

＊ 高音質素材SHM-CD採用
＊ 生産限定盤

1. リーズン・トゥ・ビリーヴ
2. ユー・ウェア・イット・ウェル
3. マンドリン・ウィンド
4. カントリー・コンフォーツ
5. マギー・メイ
6. ハンドバッグと外出着
7. ストリート・ファイティング・マン
8. トゥイスティン・ザ・ナイト・アウェイ
9. ロスト・パラガヨス
10. アイム・ルージング・ユー
11. ピンボールの魔術師
12. ガソリン・アレイ
13. オー!ノー・ノット・マイ・ベイビー
14. ジョディ (ボーナス・トラック)
15. さよならを言うたびに (ボーナス・トラック)
16. ソー・タイアード (ボーナス・トラック)
17. ミスチュー (ボーナス・トラック)