1976年にリリースされた通算3枚目。

元SPOOKY TOOTHのゲイリー・ライトとの共同プロデュース作となった本作。前作がストレートに彼の本質を体現した作品だとすれば、本作はそれをさらにレゲエやファンクといったフィルター（もしくはエフェクター）を通過させて捻じ曲げた一品。西海岸の腕利きスタジオ・ミュージシャンを起用した中でも、とりわけ話題となったのがM4"PETER"でのカーリー・サイモンとのデュエットでしょう。

TERMINAL LOVE通過後に聴く事をお薦めしたい一枚です。

1. I'm Sorry Alice
2. In Pursuit Of Treasure
3. Eighteen And Dreaming
4. Peter
5. Peter And The Wolfe's
6. Send Your Love Over
7. You Used To Be Stevie Wonder
8. Rock And Roll Embarrassment
9. Gilbert And Sylvia
10. Child In A Chair